阿里核心商业业务营收1012.2亿元

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“雙11”在即,阿裡上交了新一季度成績單,體量足夠龐大的阿裡,收與支是一本難算的賬。11月1日,阿裡公佈截至2019年9月30日的2020財年二財季財報,1190.2億元的營收遠超市場預期,但增速再度與曾經的最低值接近。各項營收中,電商依舊處於領跑姿態,其他業務稍顯暗淡。新零售作為阿裡的“明星”,依舊需要集團投資大量資金進行扶持,但已呈現出初步成效。此外,下沉市場作為阿裡近幾個季度屢次強調的紅利來源,為阿裡持續註入新鮮血液的同時也稍顯“倦意”。

新零售成新賽道佈局了多年的新零售再度進入了新一輪的擴張期。從財報來看,中國商業零售下的“其他收入”實現營收182.1億元,同比增長125%,成為了各項收入中增速最快的一類,這項營收中就包含了盒馬、天貓超市代表的新零售。值得註意的是,阿裡對新零售的投入進入了新一輪的增長期,購買商品與設備花費從上季度的58.56億元,大幅增至91.56億元。

時至今日,包括電子商務在內的核心商業業務一直都是阿裡最大的收入來源,與其他業務相比一直在集團內處於領跑姿態。財報顯示,阿裡核心商業業務營收1012.2億元,同比增長40%。按占比來看,核心商業業務、雲計算、數字媒體娛樂業務、創新收入及其他這四大業務比例分別為85%、8%、6%和1%,數字媒體娛樂業務的占比小幅上升。

電子商務交易技術國家工程實驗室研究員趙振營分析認為,下沉市場的入局者不斷增多,除了原本就占有優勢的拼多多外,蘇寧、京東乃至眾多垂直電商均紛紛入局,其勢頭並不弱於阿裡。對於在一二線市場有話語權的阿裡來講,在下沉方面,淘寶、天貓、聚划算都算是新來者,多少需要重新佈局,甚至特定情況下未必會有垂直電商深入細分人群更有優勢;此外,各大電商平臺均在爭奪下沉市場,增量空間自然會被快速壓縮。

從自有門店上看,本季度,自有門店總數為170家,期內凈增門店20家,高於上一財季的15家,這也打破了2018年以來,增速放緩的局面。截至9月底,經營12個月以上的自營門店已經實現了稅息折舊及攤銷前利潤盈利。年度活躍用戶超過2000萬,留存率達到60%,人均消費金額超過了3000元。

“近四個季度,阿裡營收增速處於趨穩的態勢,相比往年高於50%、60%以上的增速,本季度增速更趨理性。對於阿裡來講,將營收增速保持在40%以上已著實不易,各項業務各有抵消,核心電商受到諸多電商企業的衝擊,而非核心業務還處於蓄力狀態。”投資人何南野解釋稱。

盒馬從大店進入了鋪設小店的階段,天貓超市拉開了分鐘即配送的帷幕,剛剛收購而來的考拉海購被寄予厚望。作為其他收入,新零售的爆發力開始顯現。在業內人士看來,新零售的熱度雖然有所下滑,但背後的商業模式逐漸成型。

電商領跑保持業績持續增長或多或少都是行業對阿裡提出的要求。財報顯示,阿裡第二財季營收為1190.2億元,遠高於此前市場預估的1166.9億元。歸屬普通股股東的凈利潤為725.4億元,同樣高於市場預期的169.3億元。

釋放下沉紅利下沉為阿裡創造了新用戶快速增長的美好前景,如今下沉市場人口紅利的勢頭不再有此前那般強勁。此前,阿裡在財報里強調70%的新增用戶來源於低線城市,如今則不再刻意強調下沉的張力。

本季度,淘寶天貓移動端月活為7.85億,比去年同期與上一財季增1.19億、3000萬,同比增速與環比增速分別為17.8%、3.97%,低於上一季度同比增19.1%、環比增4.7%的速度。有所回落的數據,暗示下沉市場為阿裡帶來的新增用戶紅利開始趨弱。

高於市場預期的成績單足以為阿裡贏得滿堂彩,但趨緩的增速也值得關註。從營收來看,本季度,阿裡營收同比增長40%,低於上季度42%的同比增速。40%的增速還是阿裡2016財年四季度營收增速低至39%後,再一次達到了偏低的水平。僅就歷年財報二季度而言,本季度增速同樣低於2017財年到2019財年的55%、61%和54%。

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